В сборник американского фантаста входят в основном "ужасные" произведения. Роман "Час дракона", повести о чудовищах ("Тварь на крыше", "Пламень Ашшурбанипала" и "Крылья в ночи"), об оборотнях ("Голуби преисподней"), известный "Пиктский цикл" о древней борьбе добра и зла, включающий повести "Долина червя", "Королевство теней", "Народ тени", "Короли ночи", "Черви земли" и "Черный человек".
Перевод с английского В. Карчевского, А. Бушкова, А. Бирюкова и др.
Содержит иллюстрации.